当初为了避开巨人的进攻，人类修建了地下街道，不过这项企划很快废止，地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔（神谷浩史 配音）和法兰是一对好朋友，他们自行学会了立体机动装置，渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔，伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后，他们被神秘政客召唤，要求执行一项绝密任务，以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕，埃尔文·史密斯（小野大辅 配音）欣赏利威尔等人的实力，于是将其招入调查团中。

本剧改编自同名小说，讲述了在大阪的平民区生活着一对兄妹，哥哥俊树将与死去的父亲定下的“无论如何都要保护妹妹”的约定铭记在心，作为哥哥一直守护着妹妹文子。妹妹决定结婚，作为代替父母的哥哥应该终于可以放下肩上的担子了，但是在很久以前两人应该封印了的文子的“秘密”现在揭开了…

超级小怪兽们来到薇达的家乡，同他的魔法家人和一些小萌新朋友一起庆祝亡灵节，还举行了壮观的游行

巢州大旱，百姓民不聊生。黄霸天要强娶玉姑，白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓。白龙私降大雨，犯了天条，被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱，下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋，玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后，大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底，变成了现在的巢湖。